智能卡(SmartCard)又稱集成電路卡或IC卡,是內(nèi)嵌有微芯片的塑料卡(通常是一張信用卡的大小)的通稱,是將安全芯片嵌入卡基并壓制成卡片形式,再寫入卡片操作系統(tǒng)(COS),最終實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、傳遞、處理等功能。智能卡分類方式豐富,按芯片類型劃分,可分為存儲卡、邏輯加密卡、CPU卡;按應(yīng)用領(lǐng)域分,可分為金融IC卡、非金融IC卡;按數(shù)據(jù)傳輸形式分,可分為接觸式IC卡、非接觸式IC卡以及雙界面IC卡。
一、電信SIM領(lǐng)域的應(yīng)用占比約54%的份額
隨著智能卡技術(shù)的日趨成熟,智能卡應(yīng)用領(lǐng)域也更加廣泛,覆蓋社保、金融、通信、交通、醫(yī)療、教育等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,具體應(yīng)用包括電信卡、銀行卡、社??ā⑸矸葑C、公交卡、加油卡、門禁卡及眾多內(nèi)含安全芯片的卡,極大地提升了人們工作和生活的便利程度。在全球智能卡市場中,電信SIM領(lǐng)域的應(yīng)用占比約54%的份額,金融領(lǐng)域近30%,政府和居民健康相對占比較小,為4.5%。隨著金融支付、移動通訊等下游應(yīng)用領(lǐng)域的迅猛發(fā)展產(chǎn)生了大量的智能卡產(chǎn)品使用需求,促進(jìn)智能卡行業(yè)發(fā)展壯大。
二、全球智能卡出貨量為95.05億張
全球智能卡行業(yè)已進(jìn)入發(fā)展成熟期,市場規(guī)模呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的態(tài)勢。由于疫情原因,全球智能卡出貨量呈現(xiàn)下降趨勢,2020年全球智能卡出貨量為95.4億張,2021年全球智能卡出貨量為95.05億張,相比2020年出貨量減少了0.35億張。
三、細(xì)分市場上看電信SIM卡出貨量最高
智能卡是一種嵌入式安全產(chǎn)品,智能卡產(chǎn)品主要有金融 IC 卡(借記卡、貸記卡、社??ǖ刃?業(yè)應(yīng)用銀行 IC 卡)、通信卡(USIM 卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等)、交通卡(高速公路 ETC 卡、市政一卡通等)等。 從細(xì)分市場上看,電信SIM卡出貨量最高,2021年全球電信SIM卡出貨量為49億張,占出貨總量的51.83%;其次是金融IC卡,出貨量為32.5億張,占比33.39%。
四、全球智能卡市場出貨量第一大區(qū)域是亞太地區(qū)
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展以及智能手機(jī)的大規(guī)模普及,智能卡行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期。全球智能卡市場出貨量為95.05億張,其中出貨量第一大區(qū)域?yàn)閬喬貐^(qū),出貨占比為43.3%,其次是北美和歐洲地區(qū),分別占比25.1%、16.6%,其他地區(qū)的占比均不足10%。
五、全球智能卡芯片市場規(guī)模為32.29億美元
從全球范圍來看,現(xiàn)在智能卡的應(yīng)用范圍已不再局限于早期的通信領(lǐng)域,隨著近年來智能卡的拓展性、便捷性及安全性的不斷提升,目前智能卡已經(jīng)在金融財(cái)務(wù)、社會保險(xiǎn)、交通旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、政府行政、商品零售、休閑娛樂、學(xué)校管理等多個(gè)領(lǐng)域得到規(guī)模化的發(fā)展與應(yīng)用,幾乎涵蓋所有的公共事業(yè)領(lǐng)域。2021年全球智能卡芯片市場規(guī)模為32.29億美元,由于疫情原因較2020年略有下降,同比減少3.61%,但是近幾年智能卡芯片市場一直保持穩(wěn)定。
六、智能卡芯片市場格局較為分散
國內(nèi)廠商主要集中在紫光國微、中電華大、復(fù)旦微電、國民技術(shù)和聚辰股份等企業(yè),從銷售收入來看,紫光國微智能卡芯片市場份額占比達(dá)12.77%,居國內(nèi)廠商首位。中電華大智能卡芯片市場份額占比為10.69%,其次為復(fù)旦微電和國民技術(shù),市占率分別為5.71%和1.47%。這說明國內(nèi)智能卡芯片廠商規(guī)模較小,智能卡芯片市場格局較為分散。
七、智能卡行業(yè)主要企業(yè)——楚天龍公司
楚天龍成立于2002年,2021年在深交所主板上市,是一家多領(lǐng)域高端智能卡及配套軟件、智能終端設(shè)備、應(yīng)用平臺系統(tǒng)及安全解決方案的提供商。公司在智能卡領(lǐng)域?qū)儆陬I(lǐng)先地位,社???xì)分領(lǐng)域、通信智能卡領(lǐng)域均屬于第一梯隊(duì)。
楚天龍公司專注于數(shù)字安全、智能硬件、智慧政務(wù)、智慧金融、智慧檔案、系統(tǒng)集成及運(yùn)營服務(wù)等領(lǐng)域,構(gòu)建起以金融 IC 卡、社???、通信卡、交通卡、數(shù)字人民幣硬錢包等嵌入式軟件和數(shù)字安全產(chǎn)品為基礎(chǔ),以智能終端(含數(shù)字人民幣發(fā)行/受理設(shè)備及升級改造)、軟件平臺及運(yùn)營服務(wù)一體化解決方案為延伸的業(yè)務(wù)體系。
2022年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6.91億元,其中智能卡業(yè)務(wù)是公司主要的營收來源,智能卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了5.08億元,占營收比重為73.6%,是公司最大的收入來源,軟件及服務(wù)成為公司的第二大業(yè)務(wù),收入1.29億元,占營收比重為18.66%,智能終端的收入為3037.51萬元,占營收比重為4.4%。
八、智能卡行業(yè)發(fā)展趨勢
(一)通信卡業(yè)務(wù)將會是我國智能卡行業(yè)的新增長點(diǎn)
SIM卡已經(jīng)通過超級SIM卡或eSIM卡找到了新出路,而且隨著國家5G戰(zhàn)略不斷推進(jìn),5G-SIM卡有望迎來大幅增長,推動通信卡領(lǐng)域的增長;同時(shí),國內(nèi)云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、傳感器等技術(shù)的高速發(fā)展,也為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長提供了良好的條件,未來智能物聯(lián)網(wǎng)通信卡業(yè)務(wù)將會是我國智能卡行業(yè)的新增長點(diǎn)。
(二)第三代社??〒Q卡需求將促進(jìn)智能卡發(fā)展
當(dāng)前我國已發(fā)行的第一代社??ê偷诙绫?ㄒ呀?jīng)逐步接近使用年限,原有大量的第一、二代社??▽㈥懤m(xù)進(jìn)入被動更換周期,第三代社保卡將迎來換卡契機(jī)。第三代社??ǔ挚ㄈ说膿Q卡需求將進(jìn)一步擴(kuò)大我國智能卡的市場規(guī)模。
(三)數(shù)字貨幣將開辟智能支付卡新場景
近兩年世界各大國都開始推進(jìn)數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)型,智能卡正在與新型支付方式接軌,甚至也可以與NFC、二維碼相結(jié)合,利用更高的安全性,提供值得信賴的離線支付技術(shù),未來,數(shù)字貨幣將逐步開辟智能支付卡的新場景,以此推動智能卡市場的擴(kuò)大。
(四)交通場景將實(shí)現(xiàn)ETC卡及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品需求高速增長
未來我國ETC卡的需求或?qū)⒂瓉肀l(fā)。當(dāng)前,除高速公路外,機(jī)場停車樓、公交換乘站、客運(yùn)站等交通樞紐作為試點(diǎn)也在推廣ETC的使用,未來我國或許還將逐步探索在出租汽車、租賃汽車、公路等領(lǐng)域的應(yīng)用,ETC卡及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品需求在未來有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長。